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九月鋼市下游研判:“旺季”值得期待
來源:合肥浩然不銹鋼有限公司 發布時間:2013-8-29 被閱讀1361次

“金九”旺季即將到來,下游需求能否如期釋放?是否如3、4月份那樣“旺季不旺”呢?還是先來分析一下近期鋼市下游的最新動態。

一、基礎建設:“萬億”投資蓄勢待發,地方“金改”試破資金困局

近期,7月份交通固定資產投資數據公布,同比仍增長13%,尤其是中西部地區的增長動力十分強勁。國家再次表示,今年后期要加大對西部地區的基礎設施支持力度,包括公路、鐵路、水利、農村電信等。此外,未來5年,國家電網將投資6200億元,建20條特高壓線路,以解決西南水電及西北風電的傳輸問題。由于水利建設旺季即將到來,水利部正醞釀加碼農田水利投資,今冬明春投資總額或超3700億元,尤其是今年北澇南旱的重災區或成投資重點。而發改委也在部署下一代互聯網示范城市建設。加之,前期加碼的鐵路6900億投資,大氣及水污染治理的3.7萬億投資,新的“萬億”級別投資正在蓄勢待發。

不過,財政增速放緩、地方債風險升溫,為解決“穩增長”的資金問題,地方版金融改革正逐步推進,上海自貿區及“金42條”即是代表,開辟多元化渠道、積極吸引民資、盤活存量資金,再加上正在醞釀的經濟體制改革,資金困局或將打破。只要資金能夠及時到位,“金九”的基建需求將率先發力。

二、房地產:改革似悄然無聲,升溫預期不斷增強

由于地方政府償債壓力增大,近期多地醞釀上調基準地價,多地推進農村土地產權交易試點,農村土地產權交易提速,溫州放開縣域農房買賣。自10月1日起,溫州包括農村土地承包經營權、農村房屋所有權、農村集體經營性建設用地使用權等12類農村產權將在農村產權服務機構進行交易,農房可在縣域內抵押貸款,非城鎮戶口人員可在縣域內參與農房處置。有分析認為:“盤活‘沉睡’的土地資本,將為新型城鎮化釋放巨大的紅利”。

關于全國住房信息聯網,近期財政部財政科學研究所所長賈康則拋出了一個“兩年說”, 而住房和城鄉建設部對此則“緘默無聲”。事實上,住房信息聯網遭遇的阻力確實不小,這或將阻礙房產稅的推進,也可以看出,后期房地產調控的壓力仍較大,而房企現金流改善,也導致房地產市場難以降溫。截至8月27日,已披露中報的113家房企,超七成營業收入比去年同期有所提升,同比翻番的也占到21%。此外,超八成專家預期下半年房地產市場繼續升溫。

三、制造業:企穩預期增強,部分持續疲弱

近期公布的8月份匯豐中國制造業PMI升至近四個月高位,其中的新訂單分項指數也創下四個月高點,制造業企穩預期正在逐漸增強。從具體的行業表現來看:造船業,雖新訂單增速大幅飆升,但手持訂單及造船完工量同比仍在下滑,船企效益跌勢加劇,后期造船市場的回暖或難以持續;家電業由于進入無補貼時代,加之上半年宏觀經濟下行壓力加大,整體十分疲弱,下半年或進入下滑通道,雖宏觀經濟回穩預期增強,但要想擺脫疲弱態勢仍較為困難;工程機械持續依季節性下滑,出現一定企穩跡象,后期隨著鐵路、公路、農田水利等基礎建設的發力,其或緩慢趨穩;汽車行業近期庫存壓力攀升,尤其出口方面壓力重重,不過,產銷旺季即將到來,或出現季節性增長。整體來看,隨著旺季的到來,制造業趨穩是有確實的根據的,但部分行業依然處于疲弱狀態,擺在眼前的調結構、促轉型的壓力巨大,雖部分行業出臺了一些支持政策,或仍將陸續出臺一些政策,但這些政策發揮效力也較難立竿見影。

從以上對基礎建設、房地產、制造業三方面的綜合分析來看,“金九”仍是值得期待的,鋼市下游需求有較大的增長空間。

 
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